Conseil en Gestion de Patrimoine

Conseil en gestion de patrimoine installé à Lyon depuis 1995, Evolia sécurise et fait fructifier votre patrimoine en sélectionnant les meilleurs investissements en assurance vie, immobilier et placements financiers en fonction de vos objectifs et de vos besoins.

Un cabinet multi-compétences : nous disposons de tous les agréments pour optimiser la gestion de votre patrimoine privé et professionnel


Des solutions accessibles à tous

Parce que gestion de patrimoine ou gestion privée ne veulent pas seulement dire gestion de fortune ou Family Office, Evolia a développé des solutions simples, efficaces et personnalisées à destination de toutes les bourses.

Grace à une organisation multi-compétences et une équipe expérimentée, vous bénéficiez d'une approche professionnelle et globale : avec l'appui de nos experts ou de nos partenaires, vous aurez une vision d'ensemble de votre situation financière, pour mieux la comprendre et mieux la gérer, et avoir la conviction d'avoir choisi LA bonne solution, celle qui vous convient, en toute sérénité et en toute transparence.

L'ambition d'Evolia pour ses clients

Préparer votre avenir en sécurisant le présent

Evolia est leader historique sur Lyon et la région Rhône-Alpes dans le domaine de la gestion de patrimoine. Le cabinet dispose d'une structure solide au capital d'1 146 840 € et peut intervenir sur tout le territoire national. Avec nous vous disposez d'un accès privilégié à la plupart des grands groupes financiers intervenant en Gestion de Patrimoine.

 

Conseils
Financiers

Un suivi régulier et efficace :

  • De placements en assurance vie et capitalisation
  • PEA, Comptes Titres...
  • Fonds de placement performants
  • Solutions innovantes de gestion
  • Maitrise du rapport rendement/risques

 

 

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Patrimoine
& fiscalité

Une expertise en ingénierie
patrimoniale pour :

  • Rédiger ou modifier son Contrat de mariage / pacs
  • Protéger sa famille / préparer sa succession
  • Etudier les dispositifs de réductions d'impôts sur les revenus et l'IFI

 

 

 

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Entreprise
& Dirigeants

Accompagner des Dirigeants
d'Entreprises pour :

  • Anticiper la transition du patrimoine professionnel au patrimoine privé (maintien des revenus)
  • Améliorer les conditions de rémunérations et la protection sociale
  • Capitaliser au mieux sur l'outil de travail pour garantir la retraite

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Investissement
immobilier

L'immobilier au service de votre Patrimoine pour :

  • Sécuriser son épargne dans de la pierre
  • Compter sur des loyers pour
    compléter sa retraite
  • Disposer d'un toit pour abriter ses proches

 

 

 

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Devenir client Evolia c'est :

  • Etre en liaison directe avec un conseiller en gestion de patrimoine spécialisé, pertinent et disponible ;
  • Bénéficier d'une organisation multi-compétence pour protéger vos intérêts et optimiser votre patrimoine et votre fiscalité ;
  • Accéder aux meilleurs placements : gestionnaire de patrimoine, Evolia travaille avec les équipes spécialisées des plus grands groupes financiers. Son envergure lui permet de négocier pour vous des produits de placement dans les meilleures conditions ;
  • Un suivi de qualité : Evolia, acteur majeur sur son marché, vous place au cœur de sa démarche et vous assure l'accès aux services VIP des banques ou compagnies d'assurances partenaires ;
  • Une information fiable, claire et transparente afin de comprendre pour décider ;
  • Un accès Internet permanent à l'ensemble de vos comptes gérés par EVOLIA et un coffre fort électronique pour sauvegarder vos documents « sensibles ».

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Document d'entrée en relation (pdf)

 

 

"Le meublé reste le dernier eldorado fiscal" La Tribune de Lyon, 09/2014

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"Trouver l’équilibre entre efficacité et sur mesure" - Hebdomadaire AGEFI Actifs, 03/2012

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"Contrat d’assurance vie : une nouvelle disposition" - Magazine Entreprises Rhône Alpes, 10/2011
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"Optimiser la transmission de son entreprise" - Magazine Entreprises Rhône Alpes, 06/2011
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"Réduction des déficits publics : l’immobilier est visé" - Magazine Entreprises Rhône Alpes, 03/2011
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"Placer son épargne sur les marchés financiers pour le développer de manière durable" - Magazine Entreprises Rhône Alpes, 12/2010
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"Assurance-Vie : une véritable bombe à retardement" - Magazine Entreprises Rhône Alpes, 10/2010
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