Société de Conseil en gestion de patrimoine - Cabinet de gestion de patrimoine indépendant

Société de conseil en gestion de patrimoine installée à Lyon depuis près de 20 ans, le cabinet EVOLIA offre à ses clients une approche patrimoniale indépendante et globale par son expertise multi-compétences, et des conditions « VIP », grâce à sa position de leader sur son marché

Un conseiller indépendant, au seul service des ses clients

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine EVOLIA est détenu à 100% par ses deux associés.
Il n'existe aucun lien capitalistique avec une compagnie d'assurance ou une banque.
C'est en parfaite indépendance qu'EVOLIA sélectionne rigoureusement les meilleurs investissements proposés à sa clientèle.

 

Un cabinet multi-compétences pour une approche patrimoniale globale

EVOLIA propose des solutions souples et performantes grâce à ses équipes regroupées autour de 5 pôles d'expertises.
Le conseiller en gestion de patrimoine, interlocuteur dédié du client, est épaulé par :

  • une cellule d'ingénierie patrimoniale : veille juridique et fiscale
  • des spécialistes métier : Immobilier, Crédits, Santé / Prévoyance, Epargne salariale, Retraite...
  • Une équipe réactive et formée pour répondre aux besoins quotidiens des clients : conseils, arbitrages, retraits, changements de RIB, ...
 

Parce que le cabinet EVOLIA est leader en gestion de patrimoine, vous accédez à des conditions « VIP »

C'est ce positionnement leader sur notre marché qui nous permet de proposer de bonnes conditions d'investissement.
Notre taille assure à nos clients un traitement « VIP » chez nos partenaires financiers (compagnies d'assurances ou banques) et leur garantit ainsi un suivi de qualité.

 

EVOLIA, la gestion de patrimoine à votre service

Une équipe à votre écoute pour une relation interactive

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Une démarche en 4 étapes
et 2 temps

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Faites le choix de l'indépendance

Ce que vous avez à gagner ...

Rentabilité :
souscription en direct avec les compagnies d'assurances ou les banques
(frais réduits = meilleurs rendements).

Qualité :
notre indépendance garantit le choix des meilleurs intervenants et produits par secteur.

Confort de vie :
un seul interlocuteur sur le long terme pour le suivi d'une stratégie pérenne.

Pouvoir d'achat :
des solutions innovantes de défiscalisation et de constitution de patrimoine.

 

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Téléchargements utiles

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Information réglementaire AMF 325-3
(carte de visite réglementaire)
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Nos certifications et cadre juridique
dans la relation clientèle
 

Espace de téléchargement presse

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Jean-Phillipe MANGOPhillipe CHARRE

L'ambition majeure d'Evolia est de vous donner les outils et les connaissances
nécessaires pour comprendre et décider de votre stratégie patrimoniale.