Société de Conseil en gestion de patrimoine - Cabinet de gestion de patrimoine AU CAPITAL DETENU A 100% PAR SES ASSOCIES-GERANTS.

Société de conseil en gestion de patrimoine installée à Lyon depuis 1995, le cabinet EVOLIA offre à ses clients une approche patrimoniale indépendante et globale par son expertise multi-compétences, et des conditions « VIP », grâce à sa position de leader sur son marché

Un conseiller au seul service de ses clients

Le cabinet de conseil en gestion de patrimoine EVOLIA est détenu à 100% par ses deux associés.
Il n'existe aucun lien capitalistique avec une compagnie d'assurance ou une banque.
C'est en parfaite autonomie qu'EVOLIA sélectionne rigoureusement les meilleurs investissements proposés à sa clientèle.

 

Un cabinet multi-compétences pour une approche patrimoniale globale

EVOLIA propose des solutions souples et performantes grâce à ses nombreuses accréditations.
Le conseiller en gestion de patrimoine, interlocuteur dédié du client, est épaulé par :

  • une cellule d'ingénierie patrimoniale : veille juridique et fiscale
  • des spécialistes métier : Placements financiers, Immobilier, Crédits, Santé / Prévoyance, Epargne salariale, Retraite... Internes au Cabinet ou partenaires d'Evolia
  • Une équipe réactive et formée pour répondre aux besoins quotidiens des clients : conseils, arbitrages, retraits, changements de RIB, ...
 

Parce que le cabinet EVOLIA est leader en gestion de patrimoine, vous accédez à des conditions « VIP »

C'est ce positionnement leader sur notre marché qui nous permet de proposer de bonnes conditions d'investissement.
Notre taille assure à nos clients un traitement « VIP » chez nos partenaires financiers (compagnies d'assurances ou banques) et leur garantit ainsi un suivi de qualité.

 

EVOLIA, la gestion de patrimoine à votre service

Informations réglementaires, tarifs

Une équipe à votre écoute pour une relation interactive

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Une démarche en 4 étapes
et 2 temps

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Faites le choix d'EVOLIA, une société solide à taille humaine

Ce que vous avez à gagner ...

Rentabilité :
souscription en direct avec les compagnies d'assurances ou les banques
(frais réduits = meilleurs rendements).

Qualité :
notre autonomie garantit le choix des meilleurs intervenants et produits par secteur.

 

 

Confort de vie :
un seul interlocuteur sur le long terme pour le suivi d'une stratégie pérenne.

Pouvoir d'achat :
des solutions innovantes pour constituer et faire progresser son patrimoine.

 

Faites le choix d'EVOLIA >

 

Présentation des dirigeants

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Philippe Charre, né le 16 juin 1967 à Nîmes.

Formation
DESS Gestion de Patrimoine - Université Jean Moulin,  LYON III.
Maîtrise des Sciences Economiques spécialisation Banque et Finances.

Cursus professionnel
Depuis 11/2003, Gérant de Cabinet de Courtage  et de Gestion de Patrimoine.
Ancien Consultant en Gestion de Patrimoine - DRESDNER GESTION PRIVEE, Lyon.
Ancien Cadre commercial au  CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, Lyon.

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Jean-Philippe Mango, né le 23 août 1968 à Lyon.

Formation
Master 2 en Gestion de Patrimoine - Université d’Auvergne à Clermont Ferrand.
Licence en droit - Université Jean Moulin,  LYON III

Cursus professionnel
Depuis 08/1995, Gérant d’EVOLIA, Conseil en Gestion de Patrimoine.

 

Espace de téléchargement presse

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L'ambition majeure d'Evolia est de vous donner les outils et les connaissances
nécessaires pour comprendre et décider de votre stratégie patrimoniale.