Conseil en Placements et Investissements financiers

Conseil en Investissements Financiers, installé à Lyon depuis 1995, Evolia sélectionne les meilleurs produits et placements financiers, accessibles à toutes les bourses

Si la performance de vos placements financiers est au cœur de la gestion de votre patrimoine, ne cherchez plus où placer votre argent ...

  • EVOLIA est un Cabinet en gestion de patrimoine au seul service de ses clients
  • Un accès direct aux plus grandes signatures de la banque et de l'assurance, grâce à son envergure
  • Des frais réduits, des performances et un suivi de qualité
  • Des solutions adaptées à tous les niveaux de patrimoine, pour vous permettre de mieux investir
 

Assurance vie, PEA, et Compte titres : une sélection des meilleurs produits  et une approche innovante de la gestion de portefeuille

  • Vos placements sont rigoureusement sélectionnés par Evolia pour qu'ils correspondent à vos objectifs en termes de disponibilité, sécurité, rentabilité...
  • Une sélection pertinente, internationale et sectorielle de fonds
  • Une capacité de sélection qualitative ou quantitative, par le biais de fonds de fonds, de profils, ...
  • Des outils modernes : mandats de gestion, options de stop loss, écrêtages de plus values, ...
 

Un conseiller financier dédié est à votre écoute: l'expertise, la réactivité, et la proximité sur le long terme

  • Le meilleur placement financier est celui qui correspond à vos besoins. Il doit tenir compte de votre sensibilité aux risques, du temps dont vous disposez, de l'ensemble de vos investissements et des effets de corrélation : avez-vous réellement diversifié vos actifs ?
  • Votre conseiller financier est là pour :
    • Vous prodiguer un véritable conseil personnalisé
    • Assurer le suivi de vos investissements financiers et vous donner toutes explications sur vos contrats
    • Faire évoluer vos placements financiers avec vos objectifs et s'adapter à votre situation
    • Optimiser vos investissements financiers en fonction de votre situation fiscale
  • Vous pourrez le rencontrer pour faire régulièrement le point sur votre situation patrimoniale en regard des évolutions de la fiscalité ou de l'environnement juridique de vos contrats
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Une communication transparente, des outils d'analyse
et des moyens de consultation interactifs

  • Une communication régulière sur nos convictions et sur l'évolution des marchés financiers : nous évoluons avec vous en totale transparence
  • Un accès internet à vos comptes pour une relation continue
  • Vous pouvez être informé en temps réel de nos actualités