Conseil en Placements et Investissements financiers

Conseil en Investissements Financiers Indépendant, installé à Lyon depuis près de 20 ans, Evolia sélectionne les meilleurs produits et placements financiers, accessibles à toutes les bourses, et en toute indépendance

Si la performance de vos placements financiers est au cœur de la gestion de votre patrimoine, ne cherchez plus où placer votre argent ...

  • EVOLIA est un Cabinet en gestion de patrimoine indépendant au seul service de ses clients
  • Un accès direct aux plus grandes signatures de la banque et de l'assurance, grâce à son envergure
  • Des frais réduits, des performances et un suivi de qualité
  • Des solutions adaptées à tous les niveaux de patrimoine, pour vous permettre de mieux investir
 

Assurance vie, PEA, et Compte titres : une sélection des meilleurs produits  et une approche innovante de la gestion de portefeuille

  • Vos placements sont rigoureusement sélectionnés par Evolia pour qu'ils correspondent à vos objectifs en termes de disponibilité, sécurité, rentabilité...
  • Une sélection pertinente, internationale et sectorielle de fonds
  • Une capacité de sélection qualitative ou quantitative, par le biais de fonds de fonds, de profils, ...
  • Des outils modernes : mandats de gestion, options de stop loss, écrêtages de plus values, ...
 

Un conseiller financier dédié est à votre écoute: l'expertise, la réactivité, et la proximité sur le long terme

  • Le meilleur placement financier est celui qui correspond à vos besoins. Il doit tenir compte de votre sensibilité aux risques, du temps dont vous disposez, de l'ensemble de vos investissements et des effets de corrélation : avez-vous réellement diversifié vos actifs ?
  • Votre conseiller financier est là pour :
    • Vous prodiguer un véritable conseil personnalisé
    • Assurer le suivi de vos investissements financiers et vous donner toutes explications sur vos contrats
    • Faire évoluer vos placements financiers avec vos objectifs et s'adapter à votre situation
    • Optimiser vos investissements financiers en fonction de votre situation fiscale
  • Vous pourrez le rencontrer pour faire régulièrement le point sur votre situation patrimoniale en regard des évolutions de la fiscalité ou de l'environnement juridique de vos contrats
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Une communication transparente, des outils d'analyse
et des moyens de consultation interactifs

  • Une communication régulière sur nos convictions et sur l'évolution des marchés financiers : nous évoluons avec vous en totale transparence
  • Un accès internet à vos comptes et des applications d'arbitrages en lignes pour une relation continue
  • Vous pouvez être informé en temps réel de nos actualités
  • Vous êtes régulièrement conviés à nos réunions et à des rencontres de gérants de fonds

Gestion en direct à "frais 0%"

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Notre gamme « Clarity »
mets en ligne à votre
disposition des produits d’investissements financiers accessibles à tous et à frais
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Evolia Conseil en gestion de patrimoine reste à votre écoute pour répondre à des besoins plus complexes : civils, fiscaux, optimisation du patrimoine pour sa conservation ou sa transmission…
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