Patrimoine professionnel et entreprise - Acquérir ou créer, gérer puis transmettre son entreprise avec EVOLIA

Conseil en gestion de patrimoine professionnel et privé, installé à Lyon depuis près de 20 ans, Evolia accompagne, en toute indépendance, les entreprises et leurs dirigeants dans le cadre d'une stratégie patrimoniale globale

Protéger son entreprise et son patrimoine professionnel, et motiver ses collaborateurs

Pour gérer et développer une entreprise, exceller dans l'exercice de son métier ne suffit plus. Le dirigeant d'entreprise doit aussi maîtriser l'ensemble des dispositifs sociaux et fiscaux pour :

  • Se protéger lui-même et protéger son patrimoine,
  • Motiver efficacement son personnel

Evolia, expert en fiscalité du patrimoine professionnel et privé, maitrise aussi les dispositifs sociaux

Notre engagement
Défendre les intérêts du dirigeant

  • Etre le maître d'œuvre des professionnels de la lettre et du chiffre (notaires, experts comptables, avocats, banquiers, assureurs...).
  • Coordonner ces professionnels pour qu'ils se comprennent, afin de bâtir ensemble une stratégie patrimoniale stable pour le chef d'entreprise à titre privé

C'est la fonction d'un conseiller de gestion de patrimoine indépendant.

 

Notre offre
Evolia accompagne les dirigeants d'entreprise
(TPE, PME, ETI) tout au long de la vie de l'entreprise

ACQUISITION :

Modification du contrat de mariage
ou PACS
Protection sociale du dirigeant :

  • Prévoyance (décès Invalidité)
  • Santé (« Mutuelle »)
  • Retraite (Trimestres, montant des droits...)

CESSION / TRANSMISSION :

ENTREPRISE :

  • Préparer la cession/transmission d'entreprise

DIRIGEANT :

  • Anticiper la transition du patrimoine professionnel au patrimoine privé (maintien des revenus)
  • Modifier son contrat de mariage ou PACS
  • Défiscaliser
  • Acquérir des droits à la retraite sans racheter de trimestres

 

GESTION :

ENTREPRISE :

  • Réaliser des opérations de Capital développement ? utilisation d'obligations convertibles par exemple
  • Mettre en place des formules d'Epargne salariale : PEE + PERCO, Art 83/intéressement/participation
  • Optimiser la gestion du Haut de Bilan de l'entreprise :
    • Générer de la trésorerie pour prendre un avantage concurrentiel décisif
    • Attirer des capitaux pour se développer (croissance interne ou externe)
    • Valoriser efficacement un patrimoine tangible : L'ENTREPRISE

DIRIGEANT :

  • Défiscaliser
  • Optimiser la rémunération du dirigeant et sa protection sociale
  • Faire un bilan/diagnostic avant la retraite
  • Constituer un capital retraite
  • Capitaliser au mieux sur l'outil de travail pour garantir des revenus futurs
 

Etre client Evolia
L'assistance et l'expertise d'un professionnel auprès de l'entreprise, de ses dirigeants et collaborateurs, dans tous les moments forts pour

  • Aider le dirigeant au moment de la retraite à céder dans les meilleures conditions, optimiser ses revenus personnels de remplacement et protéger sa famille.
  • Disposer  d'une expertise multi-compétence : une vision civile, sociale, économique et fiscale de l'entreprise
  • Un Interlocuteur unique dédié, pour aider l'expert comptable, le notaire et l'avocat à se comprendre pour mettre en œuvre des solutions adaptées à une approche patrimoniale globale

Le « Plus » d'Evolia

  • Permettre aux salariés de mesurer les bénéfices d'un PEE ou d'un PERCO : comment investir, quand arbitrer, ...

Hot line EVOLIA à disposition des salariés
Réunions d'informations
Assistance pour anticiper et préparer leur retraite : estimations des droits, bilan retraite, ...

  • Un cabinet rompu au travail en inter-professionnalité évoluant dans un réseau étoffé de professionnel du chiffre et de la lettre : experts comptables, notaires, avocats, banques.